FormsCRM – Conecta formularios directamente al CRM
Conecta tu CRM con tu plugin de formularios directamente, y envía automáticamente a tu CRM cuando se rellena.
Con este plugin, no necesitas usar un software externo para enviar datos/clientes potenciales a tu CRM. Tendrás una conexión directa entre tu web y tu CRM. Es un conector directo entre Web <> CRM/ERP/correo electrónico.
Este plugin conecta diferentes plugins de formularios al CRM. En este momento proporcionamos compatibilidad con estos plugins de formularios: – GravityForms – Elementor Forms – Contact Form 7 – WooCommerce – WPForms PRO
Si necesitas dar soporte a más plugins de Forms, por favor contacta en el foro de soporte.
La configuración del plugin es muy sencilla. Una vez subido el plugin, se configura el plugin con la URL, el usuario y la contraseña del usuario que creará las entradas en el CRM.
Después de esto, tienes que ir a cada feed del formulario que quieres conectar con el CRM. Asignarás los campos de cada uno, y el equivalente para el campo del software del CRM.
Este plugin conecta con tu CRM mediante un servicio web API, la mejor forma y más segura de hacerlo. No utiliza ningún software externo. Por lo que cumplirás con el RGPD al no tener un proveedor externo.
En este momento, FormsCRM es compatible en la versión gratuita con: – Holded – Clientify – AcumbaMail – MailerLite Classic – Brevo
Y encontrarás que hay extensiones Premium que son compatibles con: – Holded CRM – Odoo – vTiger 7 – PipeDrive – Inmovilla – SuiteCRM – FacturaDirecta – WHMCS
Puedes utilizar varios conectores de feed en GravityForms, WPForms PRO, formularios de Elementor y ContactForm7, y puedes utilizar varios conectores CRM en el mismo formulario.
Demostración:
Valores dinámicos en GravityForms y WPForms Hemos desarrollado una forma de obtener valores de otros campos en GravityForms y WPForms. Puedes utilizarlo en la asignación de campos en el feed. Puedes utilizar {id:N} para obtener el valor del campo N {label:N} para obtener la etiqueta del campo N (sólo en GravityForms)
Modo experto Puedes activar el modo experto en el feed del formulario. Este modo mostrará todos los campos del CRM en la asignación del formulario. Esto es útil si quieres conectar todos los campos del CRM al formulario. Ahora mismo funciona para Odoo.
Recomendamos utilizarlo en la asignación de campos en el feed y en el campo oculto que recibe el valor.
Avisos de error de Slack
¡Recibe avisos de errores al instante en tu espacio de Slack! Cuando un envío de formulario no se envía a tu CRM, recibirás alertas en tiempo real directamente en tu canal de Slack.
Cómo configurar los avisos de slack:
- Crea un webhook de entrada en Slack (https://api.slack.com/messaging/webhooks)
- Ve a ajustes > FormsCRM en WordPress.
- Pega la URL de tu webhook en el campo «URL del webhook de Slack»
- Elige el canal de Slack donde quieres recibir avisos
- Guardar los cambios
Qué información se incluye:
Cuando ocurre un fallo, el aviso de Slack incluye: – Información del sitio: nombre del sitio y URL en una sola línea – Detalles del formulario: Tipo de formulario (Gravity Forms, WPForms, Elementor, etc.), ID del formulario, nombre del formulario y ID de la entrada – Detalles del gallo: Nombre del CRM y mensaje de error completo – Vista previa de datos del cliente potencial: primeros 3 campos de la presentación del formulario (+ indicador si hay más campos) – Detalles técnicos: URL de la variable de la API para depuración
Formato del mensaje:
Todos los avisos de Slack utilizan un formato compacto y fácil de leer, con la información presentada en líneas individuales. Los mensajes están codificados por colores en rojo (peligro) para destacar en tu canal y asegurar una atención inmediata a errores críticos.
Avisos de errores
Correo electrónico personalizado para informes de errores Puedes configurar una dirección de correo electrónico personalizada para recibir avisos de errores cuando un envío de formulario no se envía a tu CRM. Esto es útil cuando quieres que diferentes miembros del equipo reciban alertas de errores sin usar el correo electrónico del administrador.
Para configurar: 1. Ve a ajustes > FormsCRM 2. Introduce una o varias direcciones de correo electrónico (separadas por comas) en el campo «correo Electrónico de aviso de error» 3. Guarda los cambios
Información mejorada del correo electrónico de errores Cuando ocurre un fallo, recibirás un aviso detallado por correo electrónico que incluye: – Información del sitio: Nombre del sitio, URL y marca de tiempo del fallo – Información del formulario: Tipo de formulario (Gravity Forms, WPForms, Elementor, etc.), ID del formulario, nombre del formulario y ID de la entrada – Detalles del fallo: Nombre del CRM, mensaje de error completo y todos los datos del formulario en una tabla formateada – Detalles técnicos: URL de la API y solicitud JSON para propósitos de depuración
El correo electrónico está formateado de manera profesional con secciones codificadas por colores para facilitar la lectura y un diagnóstico rápido.
Ajustes para Clientify
Instrucciones para añadir la cookie de Clientify en los formularios La cookie de Clientify añade la posibilidad de fusionar el contacto con la cookie de Clientify en el formulario. Verás si Clientify se añade como CRM, un nuevo campo oculto en tu formulario. Puedes comprobar si ya está en el formulario, pero si no lo tienes puedes añadirlo y poner como css clientify_cookie .
Añadir nombre de flujo en las oportunidades Puedes añadir un nuevo campo que se ajusta al nombre del flujo de oportunidades en Clientify. Necesitarás usar el mismo nombre del flujo de Clientify.
Añadir fecha de cierre esperada para las oportunidades en Clientify Puedes añadir un nuevo campo que se ajuste a la fecha de cierre esperada para las oportunidades en Clientify. Este campo es opcional, y necesitas añadir un número de días a la fecha de cierre esperada. El plugin calculará la fecha desde hoy y la añadirá a la oportunidad en Clientify.
Asignación automática en Clientify Campo que aplica la asignación automática al contacto. Puedes añadir una cadena con la lista de nombres de usuario (correos electrónicos del propietario) separados por comas (,) para aplicar la asignación automática.
Webhook en GravityForms Puedes añadir un nuevo campo que se ajuste al webhook en GravityForms. Este campo es opcional y necesitas añadir la URL del webhook. El plugin enviará los datos del formulario recibidos del CRM a la URL del webhook.