Integrar Salesforce con formularios de contacto

Este texto fue traducido usando IA. Si deseas ver el texto original en inglés, haz clic aquí.

Integra Salesforce con tu formulario de contacto para capturar clientes potenciales desde tu sitio web en Salesforce. En esta guía, aprenderás cómo habilitar la integración con Salesforce y asignar los campos del formulario de tu sitio a los Leads de Salesforce.

Esta función está disponible en sitios con los planes Business y Commerce de WordPress.com. Si tienes un plan Business, asegúrate de activarlo. Para sitios gratuitos y sitios con los planes Personal y Premium, mejora tu plan para acceder a esta función.

Puedes habilitar la integración con Salesforce directamente desde cualquier formulario que hayas añadido a tu sitio. Antes de comenzar, asegúrate de tener tu ID de organización de Salesforce. Encuentra tu ID de organización de Salesforce o pídelo a tu administrador de Salesforce.

Una vez que tengas tu ID de organización de Salesforce, sigue estos pasos para habilitar la integración con Salesforce:

1. Navega a Jetpack → Formularios desde el escritorio de tu sitio.
2. Crea o edita un formulario de contacto en tu sitio.
3. Selecciona Vista de lista en la esquina superior izquierda del editor. Es el icono que parece tres líneas horizontales una encima de otra.
4. Localiza el bloque de Formulario en la Vista de lista y haz clic en él.

4. En los ajustes del bloque de Formulario en el lado derecho de la pantalla, localiza la sección Integraciones.

5. En la sección Integraciones, haz clic en el botón «Gestionar integraciones».
6. Haz clic en la integración de Salesforce y añade tu ID de organización de Salesforce.

7. Activa el interruptor de la derecha y haz clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana.

Tu integración con Salesforce ya está activa. Asegúrate de configurar la asignación de campos de tu formulario a continuación, para que los campos de tu formulario se asignen a los Leads de Salesforce.

La integración de Salesforce solo se aplica al formulario en el que has activado la integración. Puedes repetir los pasos para habilitar la integración de Salesforce en otros formularios de tu sitio.

Para desactivar la integración de Salesforce en cualquier formulario, edita el formulario con la integración y desactiva el interruptor a la derecha de la integración.

Además de habilitar la integración de Salesforce, querrás asegurarte de que los campos de formulario de tu sitio web estén mapeados a los campos de Salesforce Leads. Hacerlo garantizará que Salesforce pueda identificar y guardar correctamente la información en el lugar adecuado. Utilizarás el campo Nombre/ID en los ajustes de un campo de formulario para mapear tus campos de formulario a los campos de Salesforce Leads.

Sigue estos pasos para mapear los campos de tu formulario a los campos de Salesforce Leads:

1. Edita el formulario en el que habilitaste la integración de Salesforce.
2. Selecciona la Vista de lista en la esquina superior izquierda del editor. Es el icono que parece tres líneas horizontales una encima de otra.
3. Localiza el bloque de formulario y haz clic en la flecha a la izquierda para expandir la lista de campos del formulario.
4. Haz clic en el campo de formulario para el que deseas modificar el Nombre/ID.
5. En los ajustes del campo de formulario en el lado derecho de la pantalla, haz clic para expandir la sección Avanzado.
6. En el campo debajo de Nombre/ID, añade el nombre del campo que deseas mapear a un campo de Salesforce Lead.
7. Haz clic en Guardar o Publicar en la esquina superior derecha del editor para guardar tus cambios.

Una vez que hayas configurado tus campos, visita tu sitio publicado y prueba el formulario. Deberías ver los nuevos clientes potenciales en tu vista de lista de clientes potenciales de Salesforce.

Usa la siguiente lista de nombres de clientes potenciales de Salesforce en la sección Nombre/ID de los ajustes de un campo para mapear los campos de tu formulario en tu sitio web con Salesforce. No es obligatorio usar todos los campos, pero debes asegurarte de haber mapeado correctamente los campos que has utilizado con su equivalente de cliente potencial en Salesforce:

• first_name
• last_name
• email
• company
• city
• country_code
• state_code
• salutation
• title
• url
• phone
• mobile
• fax
• street
• zip
• country
• state
• description
• lead_source
• industry
• rating
• revenue
• employees
• Campaign_ID
• member_status
• emailOptOut
• faxOptOut
• doNotCall

Obtén más información sobre la creación de clientes potenciales en Salesforce y su función Web-to-Lead.